2010년 7월 태국 경제동향
1. 총평
□ 2010년 7월중 태국경제는 민간소비, 수출, 생산 등의 상승세가 다소 완화되고 무역수지 및 경상수지가 적자로 반전되었으나, 외국인 관광객은 급속한 회복세를 시현하였으며, 물가․고용 등 대내 안정지표도 양호
o 농산물 가격상승에 따른 큰 폭의 농가소득 상승세 및 견실한 민간투자 증가세를 지속하였으나 소비 및 생산은 증가세가 축소
- 농가소득증가율(전년대비, %): 33.5(10.5) → 48.3(10.6) → 46.1(10.7)
- 제조업생산증가율(전년대비, %): 17.5(10.5) → 21.9(10.6) → 16.3(10.7)
- 민간소비증가율(전년대비, %): 7.4(10.5) → 8.3(10.6) → 5.1(10.7)
- 민간투자증가율(전년대비, %): 20.8(10.5) → 21.8(10.6) → 22.1(10.7)
o 수출은 쌀 수출량 둔화 등에 따라 전월 대비 증가율이 축소된 21.2% 증가한 154.8억불, 수입은 자동차 및 원재료 수입증가로 36.5% 증가한 162.7억불을 기록하였으며, 무역수지 및 경상수지는 각각 △7.9억불, △11.3억불 적자를 기록
- 수출증가율(전년대비, %): 42.5(10.5) → 47.1(10.6) → 21.2(10.7)
- 수입증가율(전년대비, %): 53.5(10.5) → 38.3(10.6) → 36.5(10.7)
- 무역수지(억불) : 23.0(10.5) → 25.4(10.6) → △7.9(10.7)
- 경상수지(억불) : 10.4(10.5) → 6.8(10.6) → △11.3(10.7)
- 외환보유액(억불) : 1,435(10.5) → 1,468(10.6) → 1,515(10.7)
o 소비자물가는 3.4% 증가율을 기록하였으며, 외국인관광객은 125만 8천명으로 급속한 회복세를 시현하였으며, 실업률도 1.2%로 양호
- 소비자물가상승률(전년대비, %) : 3.5(10.5) → 3.3(10.6) → 3.4(10.7)
- 실업률(%): 1.0(10.3) → 1.2(10.4) → 1.5(10.5) → 1.2(10.6)
- 외국인관광객(천명): 815(10.5) → 953(10.6) → 1,258(10.7)
o 시장금리는 7월초의 정책금리 25bps 인상에 따라 소폭 상승하였으며, 주가지수는 월초 802.57에서 월말 855.83으로 마감하였으며, 바트/달러 환율은 전월보다 소폭 평가절상된 32.33을 기록
2. 주요 부문별 실적
1) 농가소득
o 10. 7월중 농가소득은 주요곡물에 대한 세계적인 수요증가 및 생산감소에 따른 가격상승에 힘 입어 전월에 이어 46.1%의 높은 증가율을 유지
<농가소득 증가율>
|
(%) |
‘07 |
‘08 |
'09 |
‘10 |
|
연간 |
상반기 |
하반기 |
1/4 |
2/4 |
5월 |
6월 |
7월 |
|
농가소득 |
16.9 |
33.1 |
△9.0 |
△10.0 |
△7.9 |
16.5 |
30.0 |
33.5 |
48.3 |
46.1 |
|
-생산량 |
1.4 |
9.0 |
△1.5 |
△1.4 |
△1.7 |
△0.4 |
1.7 |
3.1 |
6.2 |
1.1 |
|
-가격 |
15.3 |
22.1 |
△7.5 |
△8.7 |
△6.3 |
16.9 |
27.8 |
29.5 |
39.6 |
44.5 |
2) 제조업 생산
o 제조업 생산은 민간소비 및 수출증가세의 완화에 따라 전월 대비 축소된 증가율이 축소되어 전년 대비 16.3% 증가율, 계절조정후 전월대비 △2.5% 감소율을 기록
o 공장가동률은 전월 67.9% 대비 소폭 하락한 67.0%를 기록
<제조업 생산지수 및 공장가동률>
|
제조업
생산증가율
(%) |
'07 |
‘08 |
'09 |
‘10 |
|
연간 |
상반기 |
하반기 |
1/4 |
2/4 |
5월 |
6월 |
7월 |
|
전년 대비 |
8.2 |
5.3 |
△5.1 |
△14.0 |
4.1 |
31.2 |
20.2 |
17.5 |
21.9 |
16.3 |
|
계절조정후
전기(월) 대비 |
|
|
|
|
|
4.7 |
△1.9 |
△3.9 |
5.0 |
△2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
공장가동률 |
72.5 |
67.6 |
61.0 |
58.2 |
63.8 |
68.3 |
66.1 |
67.1 |
67.9 |
67.0 |
3) 외국인 관광객
o 10. 7월중 외국인 관광객은 아세안 및 중국 관광객 증가에 따라 전년 대비 14.9% 증가한 125만 8천명을 기록하였으며, 호텔 점유율도 46.7%로 상승
<외국인 관광객 및 호텔점유율>
|
|
'07 |
‘08 |
'09 |
‘10 |
|
연간 |
상반기 |
하반기 |
1/4 |
2/4 |
5월 |
6월 |
7월 |
|
관광객
(천명) |
14,464 |
14,584 |
14,150 |
6,609 |
7,541 |
4,658 |
2,876 |
815 |
953 |
1,258 |
|
증가율
(%) |
4.6 |
0.8 |
△3.0 |
△16.1 |
12.4 |
27.8 |
△3.0 |
△11.8 |
△0.2 |
14.9 |
|
호텔
점유율 |
60.8 |
56.2 |
49.2 |
47.8 |
50.7 |
61.0 |
39.1 |
34.3 |
37.0 |
46.7 |
4) 민간소비 및 민간투자
o 민간소비는 전월의 높은 상승세가 다소 완화된 5.1% 증가율을 기록하였으나, 높은 승용차 판매 증가율 등 전 부문에 걸쳐 양호한 모습
- 민간소비증가율(전년대비, %): 7.4(10.5) → 8.3(10.6) → 5.1(10.7)
- 승용차 판매증가율(전년대비, %): 68.1(10.5) → 86.2(10.6) → 74.3(10.7)
- 소비재 수입증가율(전년대비, %): 45.2(10.5) → 37.4(10.6) → 13.5(10.7)
o 민간투자는 전기․전자, 자동차, 건설 부문을 중심으로 한 투자증가세에 따라 전년 대비 22.1% 증가율을 기록하는 등 확장세를 지속
- 민간투자증가율(전년대비, %): 20.8(10.5) → 21.8(10.6) → 22.1(10.7)
- 자본재 수입증가율(전년대비, %): 37.0(10.5) → 42.9(10.6) → 27.9(10.7)
- 상용차 판매증가율(전년대비, %): 42.5(10.5) → 44.6(10.6) → 37.0(10.7)
<민간소비지수 및 민간투자지수 증가율>
|
(%) |
'07 |
‘08 |
'09 |
‘10 |
|
연간 |
상반기 |
하반기 |
1/4 |
2/4 |
5월 |
6월 |
7월 |
|
민간소비 |
1.5 |
3.6 |
△2.5 |
△4.8 |
△0.2 |
7.7 |
7.6 |
7.4 |
8.3 |
5.1 |
|
민간투자 |
△0.6 |
2.9 |
△11.2 |
△15.6 |
△6.6 |
18.1 |
21.2 |
20.8 |
21.8 |
22.1 |
5) 정부재정
o 10년 7월중 순재정수입은 빠른 경기회복세에 따라 전년 대비 16.9% 증가한 1,178억 바트를 기록
o 10년 7월중 정부 재정지출은 전년 동월대비 △13.1% 감소한 1,426억 바트를 기록
<재정수입 및 재정지출 증가율>
|
(십억 바트) |
‘08 |
‘09 |
|
‘10.1 |
‘10.2 |
‘10.3 |
‘10.4 |
‘10.5 |
‘10.6 |
‘10.7 |
|
1.순재정수입 |
1,497.6 |
1,482.6 |
|
114.4 |
97.5 |
124.3 |
166.3 |
279.6 |
107.8 |
117.8 |
|
(증가율, %) |
1.9 |
△1.0 |
|
21.7 |
13.6 |
17.3 |
75.7 |
26.7 |
△25.5 |
16.9 |
|
2.소득과세 |
666.0 |
591.3 |
|
36.4 |
30.8 |
44.6 |
32.1 |
144.3 |
35.4 |
36.1 |
|
(증가율, %) |
13.2 |
△11.2 |
|
△0.3 |
△3.2 |
14.1 |
△1.1 |
42.43 |
△40.9 |
21.2 |
|
3.소비과세 |
501.7 |
437.0 |
|
42.5 |
39.1 |
42.5 |
44.2 |
39.4 |
43.9 |
43.0 |
|
(증가율, %) |
12.7 |
△12.9 |
|
17.8 |
29.9 |
30.8 |
23.8 |
20.9 |
22.8 |
14.6 |
|
4.재정지출 |
1,644.5 |
1,964.0 |
|
150.0 |
182.9 |
150.0 |
145.5 |
124.0 |
135.5 |
142.6 |
|
(증가율, %) |
△1.4 |
19.4 |
|
△22.0 |
1.8 |
△23.2 |
2.7 |
△23.0 |
△2.9 |
△13.1 |
* 매년 10월1일 회계연도 개시
6) 대외 부문 (수출입, 국제수지, 외환보유액)
o 수출은 전 부문에 걸친 증가세 축소로 전월 47.1% 대비 큰 폭으로 축소된 21.2% 증가율, 154.8억불을 기록하였으며, 수입은 전년 대비 36.5% 증가한 162.7억불을 기록
o 무역수지는 △7.9억불 적자로 반전하였으며, 경상수지는 소득․서비스․이전수지 △3.4억불 적자에 따라 △11.3억불 적자 기록
o 10.7월말 외환보유액은 1,515억불로 전월 1,468억불 대비 47억불 증가하였으며, 10.6월말 대외채무는 759억불로 외환보유액의 50.5% 수준
<수출․입, 무역․경상수지, 외환보유액 현황>
|
(십억불) |
'07 |
‘08 |
'09 |
‘10 |
|
연간 |
상반기 |
하반기 |
1/4 |
2/4 |
5월 |
6월 |
7월 |
|
1.수출증가율(%) |
17.3 |
15.9 |
△13.9 |
△23.2 |
△4.5 |
32.1 |
41.8 |
42.5 |
47.1 |
21.2 |
|
2.수입증가율(%) |
9.1 |
26.5 |
△24.9 |
△35.2 |
△15.1 |
63.6 |
44.8 |
53.5 |
38.3 |
36.5 |
|
3.무역수지 |
11.6 |
0.1 |
19.4 |
11.6 |
7.8 |
2.1 |
4.6 |
2.3 |
2.5 |
△0.8 |
|
4.경상수지 |
14.0 |
1.6 |
20.3 |
12.3 |
8.0 |
5.3 |
1.3 |
1.0 |
0.7 |
△1.1 |
|
5.외환보유액 |
87.5 |
111.0 |
138.4 |
120.8 |
138.4 |
144.1 |
146.8 |
143.5 |
146.8 |
151.5 |
<대외채무 현황>
|
(십억불) |
‘97말 |
'07말 |
'08말 |
'09 |
‘10 |
|
연간 |
상반기 |
하반기 |
4월 |
5월 |
6월 |
|
1.정부 |
13.2 |
2.7 |
3.4 |
6.3 |
3.2 |
5.9 |
7.6 |
7.4 |
7.9 |
|
2.은행 |
39.2 |
6.4 |
7.2 |
10.4 |
6.9 |
10.4 |
12.7 |
11.7 |
13.2 |
|
3.공기업 |
10.9 |
9.4 |
9.7 |
9.3 |
9.2 |
9.3 |
8.9 |
9.2 |
9.3 |
|
4.민간기업 |
46.0 |
43.3 |
44.9 |
44.2 |
43.7 |
44.4 |
46.2 |
45.8 |
45.5 |
|
5.총계 |
109.3 |
61.7 |
65.2 |
70.2 |
63.1 |
70.0 |
75.4 |
74.1 |
75.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
중장기(%) |
65.0 |
64.9 |
62.9 |
59.8 |
65.6 |
60.2 |
58.5 |
58.8 |
57.8 |
|
단기(%) |
35.0 |
35.1 |
37.1 |
40.2 |
34.4 |
39.8 |
41.5 |
41.2 |
42.2 |
* 정부는 중앙은행 포함
7) 물가 및 실업률
o 10년 7월중 소비자물가는 원재료 가격 상승에 따라 전월 대비 소폭 증가한 3.4%를 기록
o 근원물가와 생산자물가는 각각 1.2% 및 11.1% 증가율을 기록
o 10년 6월 실업률은 경기회복의 영향으로 전월 1.5% 대비 개선된 1.2%, 실업자는 46만명으로 고용여건은 전월대비 개선
<물가 상승률>
|
(%) |
'07 |
‘08 |
'09 |
‘10 |
|
연간 |
상반기 |
하반기 |
1/4 |
2/4 |
5월 |
6월 |
7월 |
|
소비자 |
2.3 |
5.5 |
△0.9 |
△1.6 |
△0.1 |
3.8 |
3.3 |
3.5 |
3.3 |
3.4 |
|
근원 |
1.1 |
2.4 |
0.3 |
0.7 |
△0.2 |
0.4 |
0.9 |
1.2 |
1.1 |
1.2 |
|
생산자 |
3.3 |
12.4 |
△3.8 |
△5.3 |
△2.2 |
12.0 |
9.3 |
8.0 |
11.5 |
11.1 |
<실업률 및 실업자 수>
|
|
09.7 |
09.8 |
09.9 |
09.10 |
09.11 |
09.12 |
10.1 |
10.2 |
10.3 |
10.4 |
10.5 |
10.6 |
|
실업률(%) |
1.3 |
1.2 |
1.2 |
1.1 |
1.0 |
0.9 |
1.4 |
1.0 |
1.0 |
1.2 |
1.5 |
1.2 |
|
실업자(만명) |
47.6 |
44.6 |
45.1 |
41.1 |
39.2 |
35.0 |
53.0 |
38.3 |
36.8 |
45.1 |
58.6 |
46.0 |
8) 금융시장 (금리, 주가, 환율)
□ 2009년 7월 정책금리를 15개월래 처음으로 25bps 인상하고 정책금리를 1.50%에서 유지
<09년 이후 정책금리 결정 추이>
(단위: %p, %)
|
|
09.1 |
09.2 |
09.4 |
09년 5, 7, 8, 10, 12 |
10년 1, 3, 4, 6 |
10년 7월 |
|
결정 |
0.75↓ |
0.5↓ |
0.25↓ |
동결 |
동결 |
0.25↑ |
|
결정후 |
2.0 |
1.5 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
1.50 |
o 정책금리 인상에 따라 R/P 1일물 및 은행간 콜금리(기간평균)는 10.7월중 각각 1.40% 및 1.27%로 전월대비 소폭 상승
<단기 금리 추이>
|
(%) |
'07 |
‘08 |
‘09 |
10.1～6 |
10.7 |
|
R/P 1일물 |
3.77 |
3.38 |
1.42 |
1.25 |
1.40 |
|
은행간 콜금리 |
3.77 |
3.38 |
1.34 |
1.15 |
1.27 |
□ ’10. 7월중 주가는 847.1억 바트의 외국인 순매수에 따라 월초 802.57 대비 6.6% 상승한 855.83로 마감하였으며, 월간 거래대금은 5,225.68억 바트로 전월 대비 증가
<주식시장 지표>
|
|
10. 1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
7월 |
|
주가(월말) |
696.55 |
721.37 |
787.98 |
763.51 |
750.43 |
797.31 |
855.83 |
|
거래대금(억 바트) |
3,575.2 |
2,811.3 |
5,435.5 |
4,460.3 |
3,632.1 |
4,712.8 |
5,225.6 |
|
외국인 순매수(억 바트) |
△63.2 |
54.2 |
445.9 |
△54.8 |
△540.3 |
29.7 |
847.1 |
□ 10년 7월중 바트/달러 환율은 전월 32.47 대비 소폭 평가절상된 32.33을 기록
<바트/달러 환율 추이> (기간 평균)
|
07년 |
08년 |
09년 |
10. 1 |
10. 2 |
10. 3 |
10. 4 |
10.5 |
10.6 |
10.7 |
|
34.56 |
33.38 |
33.32 |
33.04 |
33.15 |
32.51 |
32.29 |
32.39 |
32.47 |
32.33 |
9) 소비자 신뢰지수, 기업 경기지수
o 10.7월 소비자 신뢰지수는 경기회복세를 반영하여 최근 1년중 가장 높은 79.3을 기록
<소비자 신뢰지수 추이>
|
09.7 |
09.8 |
09.9 |
09.10 |
09.11 |
09.12 |
10.1 |
10.2 |
10.3 |
10.4 |
10.5 |
10.6 |
10.7 |
|
73.4 |
74.5 |
75.6 |
75.4 |
76.5 |
77.7 |
79.3 |
78.4 |
77.3 |
75.0 |
75.5 |
77.1 |
79.3 |
o 기업경기 실사지수 및 전망지수는 각각 50.4 및 55.7을 기록하여 현재 경기상황에 대한 부정적 시각이 다소 증가
<기업 경기지수 추이>
|
(%) |
‘08 |
'09 |
‘10 |
|
1/4 |
2/4 |
5월 |
6월 |
7월 |
|
실사지수 |
41.5 |
44.5 |
52.5 |
49.3 |
49.9 |
52.1 |
50.4 |
|
전망지수 |
46.2 |
49.6 |
55.7 |
55.4 |
55.5 |
55.4 |
55.7 |
<주요 경제지표 >
|
|
06년 |
07년 |
08년 |
09년 |
10.1/4 |
10. 2/4 |
10.6 |
10.7 |
|
1. GDP
성장률(%) |
5.2 |
4.9 |
2.5 |
△2.3 |
- |
|
|
|
|
2. GDP(억달러) |
2,069 |
2,458 |
2,734 |
2,635 |
- |
|
|
|
|
3. 1인당 GNI
(달러) |
3,191 |
3,724 |
4,081 |
3,921 |
- |
|
|
|
|
4. 수출(억달러) |
1,279 |
1,500 |
1,753 |
1,509 |
439.8 |
481.5 |
178.8 |
154.8 |
|
◇ 증가율(%) |
17.0 |
17.3 |
16.8 |
△13.9 |
32.0 |
41.8 |
47.1 |
21.2 |
|
5. 수입(억달러) |
1,269 |
1,385 |
1,751 |
1,315 |
418.5 |
435.0 |
153.4 |
162.7 |
|
◇ 증가율(%) |
7.9 |
9.1 |
26.4 |
△24.9 |
63.6 |
44.8 |
38.3 |
36.5 |
|
6. 경상수지
(억달러) |
23.2 |
140.5 |
△1.8 |
202.9 |
52.5 |
13.0 |
6.8 |
△11.3 |
|
7. 외환보유액
(억달러) |
670 |
875 |
1,110 |
1,384 |
1,441 |
1,468 |
1,468 |
1,515 |
|
8. 대외채무
(억달러) |
596 |
617 |
651 |
702 |
737 |
759 |
759 |
- |
|
9. 외국인
관광객(천명) |
13,825 |
14,464 |
14,584 |
14,142 |
4,658 |
2.876 |
953 |
1,258 |
|
10. 환율
(바트/달러) |
37.9 |
34.6 |
33.38 |
33.32 |
32.88 |
32.39 |
32.47 |
32.33 |
|
11. 주가
(기간말) |
679.84 |
858.1 |
449.96 |
734.54 |
787.98 |
797.31 |
797.31 |
855.83 |
|
12. 기준금리(%)
(기간말) |
5.0 |
3.25 |
2.75 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
1.50 |
|
13. 국가채무
(% of GDP) |
40.3 |
37.6 |
38.1 |
45.8 |
42.4 |
42.6 |
- |
- |
|
14. 소비자물가
상승률(%) |
4.7 |
2.3 |
5.5 |
△0.9 |
3.8 |
3.3 |
3.3 |
3.4 |
|
15. 실업률(%) |
1.5 |
1.4 |
1.4 |
1.5 |
1.0 |
1.2 |
1.2 |
- |
|
16. 국가신용등급
(Fitch) |
BBB+ |
BBB+ |
BBB+ |
BBB |
BBB |
BBB |
BBB |
BBB |
(자료제공 : 태국 재경관)
