태국 시위사태 현황과 전망, 경제 파급영향

                                      목차

                                      1. 태국 사태 개황 및 전망

                                      2. 태국 경제에 미치는 영향

                                      3. 한국과의 교역에 미치는 영향

                                      4. 시사점

1. 태국 사태 개황

□ 태국 정치상황 진행 경과

ｏ 2010년 3월 12일 반정부 단체 UDD, 의회해산과 국민투표를 요구하며 시위

   개시

   - 태국 법원의 탁신 전 수상 재산몰수(460억 바트, 약 14억불) 판결이 시위

     기폭제 역할

   - 시위는 초기 평화적으로 진행되었으나 시위대의 요구사항이 관철되지 않자

     점차 폭력적 양상으로 발전

   - 3.29일 까지 관공서, 방콕은행, 군부대 등에 수류탄 투척 등 폭발사건 총

     29건이 발생

ｏ 4월 10일 시위대와 진압군의 충돌로 21명 사망, 858명 부상하는 유혈사태

   발생으로 새로운 국면 전개

 - 방콕 쇼핑 중심가인 라차담넌 거리를 점거하던 시위대를 강제 해산하는

   과정에서 사상자 발생

 - 대규모 사상자가 발생함에 따라 사태의 조속한 해결에 대한 각계각층
      압력증가

ｏ 5월 19일 시위대 강제진압으로 태국 사태 일단락

 - 아피싯 총리가 제시한 의회해산과 조기총선 로드맵에도 불구하고 시위대가

   해산하지 않자 태국정부는 시위대를 무력으로 진압

 - 두 달 넘게 진행된 태국시위사태로 총 85명의 사망자와 1,402명의 부상자

   발생

 - 시위대는 해산하였으나 근원적인 문제는 해결되지 않아서 갈등의 불씨는

   여전히 남아있음

□ 태국 사태 발생 원인

ｏ 표면적 원인은 탁신 전 총리의 망명 및 재산몰수 판결

   - 2006년 군사쿠데타로 총리에서 물러나 망명객의 신세가 된 탁신 전 총리에

     대한 지지세력이 아직까지 견고

   - 2008년 12월 노란 셔츠 PAD시위대 공항점거 사태로 선거를 거치지 않고

     정권을 잡은 민주당의 정당성 부정

   - PAD 반정부 시위로 정권을 잃은 UDD 세력이 다시 반정부 시위로 정권을

     교체하고자 하는 악순환 반복

 ｏ 근원적 원인은 지역간 빈부격차와 계층 투쟁

   - 왕실, 군부 등 사회적 기득권을 쥐고 있는 층과 농촌서민 및 도시빈민간

     계층투쟁적 성격

   - 탁신 지지세력의 근거지인 북부, 북동부 지방은 소득수준이 전국에서 가장

     낮음

   - 특히 ‘이산(Isan)’으로 불리는 북동부지역의 소득수준은 태국 평균의

     30.4%, 방콕 평균의11.7% 에 불과

                     태국 지역별 1인당 GDP 현황(2006년 기준)

          자료: Thailand in Figures 2008-2009

2. 태국 경제에 미치는 영향

□ 태국 연간 GDP 1% 감소 예상

ｏ EIU는 2010년 4월 보고서에서 태국의 정치불안정으로 금년 태국 경제성장률

   예상치를 당초 3.8%에서 3.2%로 하향 조정

ｏ 태국 부총리 Trairong Suwankhiri 는 이번 시위사태로 태국경제는 1,500억

   바트(46.8억불)의 손실을 입은 것으로 추정하며 금년 경제성장률 1.5%감소를

   전망

ｏ 한편 태국 TMB은행에 의하면 1분기 동안 지속적인 정치불안정이 지속될 

       경우 연간 GDP는 1%가 감소한다고 분석

□ 태국 관광산업 1,200억 바트(37.5억 달러) 손실

 ｏ 태국관광위원회(Tourism Council of Thailand)은 이번 시위사태로 인하여

    관광산업에 약 1,200억바트의 손실이 발생하였다고 5월 20일 발표하였음

  - 금년 태국을 찾는 외국인 관광객 수는 전체적으로 10% 감소를 예상

- 4월 한달 동안에는 관광객 수가21%나 급감하였으며 5월에는 관광객 수 감소가

  더욱 클 것으로 예상

 ｏ 태국은 2007년 기준 연간 외국인 관광객이 14백만 명에 이르는 관광국으로서

    관광산업은 전체 GDP의 약 6%를 차지하고 있음

                             태국 관광 통계 2001-2007

       자료: 태국 관광청(Tourism Authority of Thailand)  

□ 2010년 5월 태국주가지수(SET) 3월 보다 8% 하락

ｏ 2010년 태국 SET지수는 국제경기 호조, 수출 증가, 국내수요 회복 등으로

      1월 696.55에서 지속적으로 상승하여 3월에는 787.98까지 이르렀으나

   반정부시위사태가 본격화된 4월에는 3.1%가 하락한 763.51을 기록

ｏ 2010년 5월 25일 SET 지수는 721.29를 기록하여 4월 평균보다 5.5%가

   감소하였으며 3월과 비교하여서는 8.4%가 하락

  ｏ 아세안 인근국의 경우 2010년 4월 주식시장이 지속적으로 상승하여 태국과

     극명한 차이 보임

                        태국과 아세안의 주식시장 변화 비교

           자료: FTSE(www.ftse.com)

□ 정치 불안정과 정권의 잦은 교체로 대형 국책사업 수행에 차질 불가피

  ｏ 태국 정부는 2009년 9월 경기부양정책의 일환으로 “Thailand: Investing

     from Strength to Strength 2012”라는 총 1.43조 바트(450억불) 규모의

     13개 분야 프로젝트 발표

ｏ 동 국책사업은 2010-2012 기간 동안 진행될 예정인데 지하철 및 철도 건설,

   공항 확장 등 교통 및 물류관련 분야가 178억불로서 가장 큰 비중을 차지하고

   있음

ｏ 의회해산 및 총선이 2010년 하반기에 예정됨에 따라 상기 대규모 국책


       사업의 지속적이고 일관된 진행은 어려울 것으로 전망됨

□ 수출 보다 수입에 더 큰 영향 예상

ｏ 태국의 2010년 1분기 수출은 443.8억 달러로서 전 분기 보다 2.5%

   증가하였으며 수입은 422.7억 달러로서 전 분기 보다 5.0% 증가하였음

ｏ 시위대의 공항점거로 항공물류가 마비되었던 2008년 12월의 경우 수출 1.8%

   감소, 수입 13.9% 감소로 수입감소의 폭이 더 컸음

ｏ 금번 시위사태가 전반적인 태국 무역에 미치는 영향은 미미할 것으로 

       예상되나  방콕 쇼핑 중심가 마비, 국내 소비자 신뢰도 하락함에 따라 

       소비재 중심의 수입감소 전망됨  

□ 단기적으로 외국인 투자에 큰 변화는 없을 것으로 전망

ｏ 공항과 항구가 폐쇄되지 않는 이상 단기적으로 외국인 투자기업에 

       큰 영향은 없을 것으로 예상됨

   - 2009년 태국의 외국인투자유치는 28%가 감소하였으나 이는 국내 정치 

     불안정 보다는 대부분 국제경기침체의 영향 때문임

 - 실제로 태국에 투자를 계획한 외국인들이 이번 사태로 투자계획을 철회하지

   않고 있음. 예를 들면 GM은 4.7억 달러 규모의 제조공장 건설 계획을 재확인

   하였음.

ｏ 그러나 정치사태의 해결이 지연될 경우 투자자의 불안이 가중되어 사업확장

   계획을 연기할 가능성이 큼

3. 한국과의 교역투자에 미치는 영향

□ 대 태국 수출 분야

 ｏ 태국 바이어 41%가 시위사태로 영향 받음

   - 설문응답 바이어 100개사 중 금번 태국사태가 수입에 미치는 영향이

    ‘크다’고 응답한 업체는 8%, ‘약간 영향이 있다’는 33%, 전혀 영향이

     없다는 59%로 나타났음

                  태국사태가 바이어 수입행태에 미치는 영향            자료: 바이어 설문

 ｏ 소비재 바이어 큰 피해

- 금번 사태로 소비자 신뢰도 저하, 장기간 시내 중심가 쇼핑센터 폐쇄 등으로

  소비재 분야의 판매가 전반적으로 위축되고 있음

- 따라서 가전제품, 가구, 식료품, 주방용품, 의류, 골프용품 등 각종 소비재

  제품을 취급하고 있는 바이어들은 수입계획을 늦추고 있는 실정임

ｏ 환율안정이 수입안정에 기여

- 금번 시위사태로 태국의 국가이미지, 관광산업 등이 큰 타격을 입었음에도

  불구하고 환율은 1달러 당 32바트 대를 꾸준히 유지하여 태국경제 전반에 대한

  시장의 신뢰를 반영

- 특히 환율의 변화는 수출입 변화에 영향을 끼치는 가장 큰 요소임을 감안할

  경우 안정된 환율은 바이어들의 수입수요에 기여

 ｏ 정부 프로젝트 사업에 영향

  - 정치 불안정의 가중으로 대규모 예산이 투입되는 정부 프로젝트의 계획 및

    발주가 지연될 가능성이 큼. 따라서 통신분야 등 각종 정부 프로젝트에 제품을

    납품하는 바이어들에게도 영향이 미침

- 반면 이미 승인된 정부 프로젝트에 제품 납품을 진행중인 바이어들은 이번

  사태로 인한 피해가 전혀 없다는 응답이 다수를 차지하였음

 ｏ 방콕 외부에는 영향이 미미

- 방콕 외곽 및 지방에 위치한 바이어들은 이번 시위사태가 방콕을 중심으로

  진행되었기 때문에 피해가 거의 없다고 전함

- 또한 지방에 대부분의 고객들이 위치한 바이어들 역시 고객수요가 줄어들지

  않기 때문에 금번 사태의 영향을 받지 않고 있음

 ｏ 부품, 연관산업에 미치는 영향은 시간차 발생

- 산업 공장에 부품을 납품하거나 이미 제품에 대한 주문을 받은 바이어들은 

     현재 태국사태의 직접적인 영향을 느끼지 못하고 있음

- 이러한 분야는 자동차 부품, 화학, 기계, 공구 등으로서 완제품에 대한 수요

  감소가 발생한 수개월 후에나 주문량 감소 등의 영향이 나타날 것으로 예상함

 ｏ 보안장비 바이어는 오히려 호황

- 태국사태로 다수의 바이어가 피해를 입었음에도 불구하고 신변에 대한 

      위협의 증가로 보안장비에 대한 수요는 증가

- 소요가 증가한 품목은 비상등, 지문인식기, CCTV 등 각종 보안장비임

                 바이어 제품 분야별 태국 사태 영향

                                                            단위: 업체 수

                자료: 바이어 설문

□ 대 태국 투자분야

 ｏ 진출기업 32%가 시위사태로 사업에 영향을 받음

   - 전체 응답자의 16%(6개사)가 이번 사태로 인하여 큰 피해를 입었으며

     16%(6개사)가 약간의 피해를, 그리고 나머지 68%(26개사)는 전혀 피해를 입지

     않은 것으로 파악됨

ｏ 소매, 유통분야에 가장 큰 피해

   - 방콕 중심가 시위로 인하여 쇼핑몰 장기간 폐쇄, 소비자 신뢰도 위축으로

     소비재 판매 감소

   - 주방가정용품 및 밀폐용기를 수입 및 유통하는Srithai Lock&Lock 사의

     경우2010년 1/4분기 매출이 작년 동 기간 대비 약 500% 성장할 정도로

     사업이 활발하였으나, 이번 사태가 일어난 4월 매출의 경우 작년 동 기간

     대비 270% 성장에 그침

   - 한국식품을 수입하여 태국에 유통하고 있는 Prothai사는 태국의 대부분

     쇼핑상가에 제품을 납품하고 있는데 시내중심지 쇼핑몰의 폐쇄와 시위장기화로

     사업에 큰 영향을 받음

                      태국 시위사태로 인한 비지니스 영향 



               자료: 태국진출한국기업 설문

 ｏ 제조업 분야는 피해 거의 없음

   - 설문에 응답한 각종 제조업체들은 금번 태국사태로 인하여 입은 피해가 없다는

     응답이 지배적이었음

   - 이처럼 제조업체들에게 피해가 적은 이유는 제조업 시설들이 대부분 시위가

     발생한 방콕 외부에 위치하여 정상조업이 가능하였으며, 완제품 보다는

     연관산업에 소요되는 부품생산 기업이 주를 이루고 있기 때문임

4. 시사점

□ 태국 사태가 우리기업의 대 태국 수출에 미치는 영향은 미미

 ｏ 금번 시위사태로 태국 시장에서 가장 크게 수요 위축이 된 품목 분야는 

    소비재임

 ｏ 우리나라가 태국에 수출하는 주력 품목은 철강제품, 전자부품, 석유화학제품,

    기계류 등 시위의 영향을 상대적으로 적게 받는 품목들임

 ｏ 시위사태가 한창 진행중인 금년 4월 한국의 대 태국 수출은 5억불로서 3월

    보다 3.8% 증가하였으며 2009년 4월 보다는 56.8%가 증가하여 시위사태가
    우리 수출에 미치는 영향이 미미함을 보여줌

2010년 4월 한국의 대 태국 품목별 수출 현황

                                                             단위: 천불, %

            자료: 한국무역협회

□ 관광객 및 물류 감소는 한시적

 ｏ 대한항공, 아시아나 등 태국에 진출한 국내 항공사에 의하면 시위사태 기간 중

    태국을 찾는 한국인 수는 약 40%가 감소하여 상당수의 교민이 종사하고 있는

    여행업, 요식업 등이 타격을 입었음

 ｏ 방콕에서 한국으로 향하는 항공화물은 4월 780톤으로서 3월 보다 25.7%

    감소하였으며, 인천공항에서 태국으로 향하는 항공화물은 4월 1,733톤으로서

    3월 보다 17.2% 감소하였음

                     2010년 월별 한-태 항공화물 현황

                                                                단위: 톤

자료: 국가물류통합정보센터, Airline Cargo Business Association

 ｏ 과거 방콕공항점거 및 아세안 정상회담 무산 사태 후 관광 및 물류산업이

    조기에 회복한 점을 고려할 때 향후 태국사회가 안정될 경우 관광물류 분야가

    빠른 시기에 회복될 것으로 전망

□ 대 태국 투자진출 리스크 증가

 ｏ 태국에 기 진출한 외국기업 및 국내기업 중 금번 사태로 투자철회를 결정한

    주요 사례는 없으나 국가이미지 타격으로 외국인 신규투자유치에 어려움

    예상

 ｏ 태국정부는 이러한 손상된 이미지를 회복하고 외국인투자유치를 

     증진시키고자 태국에 지역운영본부(Regional Operating Headquarters)를

     설립할 경우 법인세를 15년간 감면해주는 내용의 투자인센티브를 5월에 발표

 ｏ 태국 정정불안요소가 완전히 해소된 것이 아니기 때문에 국내기업이 태국

    진출 또는 기존 진출기업의 투자확장 시 국가위험도 고려 필요

□ 공공부문 프로젝트사업 진출 애로 예상

 ｏ 정정불안으로 태국정권 교체의 가능성이 높아짐에 따라 대규모 예산이 

     투입되는 공공분야 프로젝트의 지연 및 취소 가능성 증가

 ｏ 현재 태국이 진행중인 대표적인 공공부문 프로젝트로는 원자력발전소 

     건립계획, 방콕지하철 노선 확장, 방콕국제공항 확장, 고속철도 건설 

     등이 있음

 ｏ 한편 우리기업이 현재 참여하고 있는 건설플랜트 사업은 이번 사태로 지장을

    거의 받지 않고 있음

   - SK건설과 삼성엔지니어링은 현재 Rayong 지역에 석유화학 공장, 가스

     플랜트를 건설 중인데 지방에 위치한 관계로 시위사태의 영향을 받지 않고

     있음

자료원: Bangkok Post, The Nation, Thailand in Figures 2008-2009,

        EIU Country Report, Tourism Authority of Thailand, FTSE,

        Airline Cargo Business Association, 한국무역협회,

        국가물류통합정보센터, 바이어 설문, 태국진출한국기업 설문,

        방콕KBC 자체보유 자료 등

                                                                         [자료 제공 : 코트라 방콕, 작성자: 박영선]